坐稳扶好!又有280亿外资要进场!如今北向资金也玩题材10大创业板重仓股曝光(附名单)

每经记者 叶峰    每经编辑 吴永久    

当然,车载、家居仍然只占AIoT市场很小的一部分,未来AIoT还将应用到工业、智慧城市、智能商业等场景中,这也成为了AIoT市场的显著特性——碎片化。这种碎片化是通过分散、零碎的市场,积累出少量、多样的海量市场。

但5G能否快速爆发并推动AIoT的发展?游人杰表示,这和5G基础设施的建设以及资费有很大的联动关系,国内的5G肯定会爆发性增长,但海外不同国家情况有所不同。随着5G基础设施的建设以及成熟,车联网、工业4.0、8K电视会越来越多的使用5G。

智能音箱只是AIoT大市场中众多应用中的一个。据全球第二大市场研究机构MarketsandMarkets去年发布的预测报告显示,2019年全球AIoT市场规模为51亿美元,到2024年,这一数字将增长至162亿美元,复合年增长率为26%。MarketsandMarkets同时指出,IoT设备生成的大量实时数据的有效处理需求,是全球AIoT市场增长的主要驱动力。

国金证券在投资策略报告中表示,关注3月份A股纳入富时罗素第三步实施。富时罗素共分三步完成A股25%比例纳入,2019年6月和9月已完成前两步,A股纳入比例分别为5%、15%,第三步A股纳入比例将提升至25%,预计被动增量资金约280亿人民币。

富时罗素将于2月22日公布第一阶段第三批次A股纳入安排。此次纳入安排实施后,A股纳入富时罗素的因子比例将从15%提升至25%,预计被动增量资金约280亿人民币。

山西侨商会副会长阴秀王所在的北京大成(太原)律师事务所捐赠总计约20万元的款物,朔州市侨界也通过中国华侨公益基金会进行了专项捐款,用于支持武汉和省内的疫情防控。

联想Pro13 2020采用了金属机身的设计,重量轻至1.29kg,支持人脸识别,开盖即开机。续航方面,具备56Wh大容量电池及低耗电部件,支持快充,充电1小时最高达80%电量,支持PD充电。

据悉,智能设备事业群是MediaTek三大事业群之一,2019年智能设备事业群的营收占联发科总营收的近30%。对于MediaTek这一迅速增长的业务在2019年的表现,游人杰表示他们将持续努力。

Wind数据显示,截至2月17日,创业板中持股市值排名前10的个股以此为爱尔眼科、宁德时代、迈瑞医疗、泰格医药、温氏股份、华测检测、汇川技术、智飞生物、光环新网和乐普医疗。

游人杰特别指出,我想强调的是,AIoT的市场并不是要每年出几个产品,而是要让生态系和开放平台打造得让终端的用户、第三方伙伴,让他们更容易去开发的平台。

5G高速率、低延迟、大连接的特性不少人已经十分熟悉,Wi-Fi 6同样具有类似的特性,基于Wi-Fi 6标准的路由器能够提供更好的网络服务质量,更好的频宽使用效率可以更省电,还有很重要的可以实现超过一百个以上的设备连接,非常适合机场、体育场等场景。

端云协同正是促进终端设备提升AI性能的重要因素,虽然AI算法和模型在逐步成熟,但依旧不断演进,这就要求终端设备AI算力不断增强,并且能够更方便的进行升级。CES 2020上,联发科展示了一个搭载i300平台的开发版,可以直接连接到Goole Cloud,将云端训练好的算法直接迁移到终端,实现更好的AI功能。

另外,以上10只重仓股中,除华测检测、智飞生物和光环新网,北向资金去年12月至今有减仓动作外,其余个股均继续在加仓。

宁德时代北向资金持股量

不过,从本月看,沪指现在的点位似乎更值得买入,北向资金又再次加快流入了沪股通。

2019年,MSCI已完成A股比例提升方案,分别在5月、8月、11月将A股纳入比例逐步提升至10%、15%、20%。对于是否进一步提升A股比例,MSCI目前并无时间表。

Wi-Fi 6被游人杰形象地比喻为“家里的5G”,目前,旗舰智能手机已经集成了Wi-Fi 6,Wi-Fi 6路由器也开始上市。据介绍,2019年底MediaTek经帮助客户成功量产第一个Wi-Fi 6路由器,性能更高的Wi-Fi 6路由器今年也将量产。

至此,就能解答关键问题,处理和连接技术都在推动AIoT市场的发展,未来市场将会是什么样的格局?游人杰认为,IoT市场非常分散且还有地域化,每个地方还有不同的生态圈,所以这个市场不会像手机市场一样马上有几家成为大公司,现在还是百家争鸣。

这种持续努力就包括布建AIoT生态圈,游人杰预计,打造开放平台和生态圈都需要一定时间,两年后这一市场可能会出现明显增长。

今年以来,北上资金继续加速布局A股,截至2月17日,今年北向资金已累计买入781.84亿元,其中,沪股通374.63亿元、深股通407.21亿元。虽然春节前受疫情影响出现了短暂的大幅流出,但节后北向资金立马进场抄底,2月3日买入金额高达181.89亿元。

IoT这个万亿级的市场近年来持续受到关注,特别是随着AI的火热,IoT也升级为了AIoT,智能音箱的火爆也进一步刺激了这一市场的发展。2020年,语音智能的增长将会进入平稳阶段,带屏智能音箱将有更高的保持增长。除了这个最热门的应用,车载、家居、视频会议等应用都是游人杰看到的未来几年AIoT市场增长的动力。

家居市场AI语音需求的迅速增长,从多家AI芯片初创公司的AI语音产品随电视、空调、抽油烟机等的大量出货,也能得到佐证。

远在海外的温哥华山西同乡会、英国山西商会、日本山西省友好交流协会等也在积极响应号召,各自成立了防范疫情募捐小组,向所联系的华侨华人发起募捐。(完)

站在AIoT芯片市场的高点,联发科如何应对碎片化挑战?

随着5G和Wi-Fi 6的商用,业界也开始探索相关应用。手机无疑是5G技术率先普及的设备,所以围绕5G手机的新应用是未来几年的重点,目前一个重要的探索方向是AR。当然,5G网络带来的低时延也能提升VR和MR的体验,目前已经有越来越多的大公司投入AR、VR、MR,这或许会加速市场的爆发。

随着A股未来进一步纳入各国际指数,同时对外开放持续推进,A股国际化程度将不断提高,外资流入A股长期趋势不变。当前机构投资者中,从持有流通市值占比角度来看,公募占比最高,为4.76%;其次为外资,占比3.96%;第三为保险,占比3.73%。与近两年外资加速流入一致,外资占比从2016年之后快速上升,已超越保险,未来预计还将进一步提升。

除此之外,5G+8K电视,5G+笔记本电脑等应用都已经在CES 2020中展出,未来5G还将应用到工业、农业、智慧城市等更多领域。

爱尔眼科北向资金持股量

创业板是近期的热点,北向资金看好哪些核心标的,近期是如何操作的呢?

创业板牛市,北向资金买了啥?

至于AIoT市场的视觉应用,游人杰看好影音视频会议、带屏音箱、通过Smart Dislay的线上购买三个应用。第一个应用主要是替代家庭中的固定电话,通过视频会议的方式方便家人之间的沟通。带屏音箱能够帮助用户更好获得信息的同时,也能接入家庭中的AI监控设备,扮演家庭控制中心的角色。还有就是通过Smart Dislay,就能够在线试衣服,让在线购物变得更加简单。

游人杰表示,Wi-Fi 6的普及到底是先有路由器还是先有终端产品的问题,我认为是相互影响,但Wi-Fi新技术的转换速度会越来越快。

除了开放平台,连接技术,特别是迎来商用元年的5G和Wi-Fi 6也能推动AIoT的发展。

据报道,富时罗素将于2月21日纽约收盘后,即北京时间2月22日(本周六)凌晨5点后公布第一阶段第三批次A股纳入安排。按照此前公告,此次纳入安排实施后,A股纳入富时罗素的因子比例将从15%提升至25%。此次扩容将在3月20日收盘后生效。

富时罗素将公布扩容安排 280亿资金待进场

显然,联发科三个定位不同的AIoT计算平台的推出就是为了满足AIoT市场多样化地需求,但这显然还不够。游人杰向雷锋网(公众号:雷锋网)透露,我们未来的产品都会内置AI处理器,今年计划会推出更高系列的产品。

不过,AIoT市场显著的增长还需两年后开放的平台和生态圈相对成熟能够更好应对物联网市场的碎片化问题。另外,5G、Wi-Fi 6这两大新的连接技术也将推动AIoT市场的发展,只是,对于碎片化的IoT市场,短期内很难出现引领市场的巨头公司。

智能音箱平稳增长,哪些新应用值得期待?

为此,联发科从多个方面着手。在连接性方面,有已经推出的AIoT开放平台都支持Modem和纯Wi-Fi版本,系统层面,平台同时支持Linux和安卓系统,能够利用平台快速发开出各种应用,然后与系统集成商合作推出产品。

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过去三年,智能音箱的出货量几乎每年都以倍数增加,2019年全球智能音箱出货量接近1亿台。在这一市场,MediaTek(联发科技)拥有较高的市场份额。MediaTek资深副总经理暨智能设备事业群总经理游人杰近日接受雷锋网采访时表示:“我们在智能音箱、带屏音箱市场一直维持60%以上的市场占有率。经过几年的快速增长,接下来纯语音交互的智能音箱应该会逐步进入比较平稳增长的阶段。交互体验更好的带屏智能音箱未来几年会有更高的增长。”

去年12月以来这两只个股也是受到了北向资金的连续买入,短短两个多月,北向资金加仓爱尔眼科近4000万股,加仓宁德时代近3000万股。

雷锋网也了解到,思必驰的AI语音产品2019年在车载市场也在快速增长。

AIoT开放平台能够从技术上满足多样化需求,但解决碎片化问题还需要一个开放的生态圈,与产业链更多的合作伙伴合作,各自发挥所长,推动AIoT市场的繁荣。游人杰表示,今年MediaTek将更加专注AIoT市场,会有专门的组织单位推动打造AIoT开放平台以及AIoT的销售生态圈,这也显示了MediaTek在智联网服务整合分散、零碎市场的决心。

MediaTek资深副总经理暨智能设备事业群总经理游人杰

此外,2月13日,MSCI公布季度指数评审结果,本次纳入MSCI全球指数体系的A股成分股有所调整,新增3只,分别为“中国人保、闻泰科技、上海莱士”;剔除1只,为“美的集团”。相关变动将在2月28日盘后生效。

2019年,5G在韩国、中国、美国等多个国家开启了商用,与此同时,Wi-Fi 6也开启了商用。两种最新技术的商用,给现有连网设备带来更好体验的同时,也将实现更多设备的连网,进一步促进新应用的出现。

其中爱尔眼科、宁德时代持股市值已超百亿元。

相关资料显示,A股是全球第二大经济体的增长驱动力,涵盖了从金融服务到科技创新等各类企业股票。中国近年来的政策和发展受到了市场参与者的欢迎。A股作为次级新兴市场从2019年6月开始已在逐步被纳入富时全球股票指数系列 (FTSE GEIS) ,纳入的第一阶段预计于2020年3月完成。

其他硬件配置为十代酷睿i5-10210U四核处理器,16GB内存,512GB SSD。还搭载了一块2.5K高分辨率16:10屏幕,100%sRGB高色域,四窄边,通过了德国低蓝光认证,支持DC调光。采用双热管双风扇,这一散热方案也与小新Pro 13 2019款一致,也可以开启35W“狂暴模式”。

应对碎片化的市场,已经非常成熟的MCU能够在一定程度上满足需求。但正如MarketsandMarkets报告预测的一样,IoT的设备对实时数据智能化处理的需求越来越高,因此需要算力更高的处理器。此时就有两种选择,一种是在SoC上外挂AI加速器,另一种是直接将AI加速器集成到SoC。随着AI技术的进步以及市场需求的增长,后一种方案能够体现出更高的性价比,市场上集成AI加速器的SoC也越来越多。

作为AIoT市场重要的玩家,联发科去年先后发布了i300、i500、i700 AIoT平台,全都内置了联发科自主研发的AI加速单元APU,用AI性能作为区分。简单而言,i300是主要针对智能语音功能的应用;i500主要面向有影像功能的应用;i700主要是为了能够满足有更高AI算力处理需求的,比如智能摄像机的应用中。

北向资金风格突变 偏爱布局深股通

北向资金向来偏爱蓝筹股,大市值个股基本都会被买进,像贵州茅台、中国平安、招商银行、五粮液、恒瑞医药等个股都是北向资金的最爱,每天盘后公布的沪、深股通十大成交股中,都是他们的身影。然而公布的只有前10个名额,更多的个股由于成交金额不及这些大蓝筹,无法浮出水面。

平台化和生态化解决AIoT碎片化难题

笔者认为联想Pro13 2020性价比不错,对于需要一定显卡性能又想要便携的小伙伴可以考虑了。

那么,未来几年AIoT市场有哪些语音和视觉应用能快速增长?在AI语音市场,游人杰看好汽车应用。他表示,语音是最适合车用的场景,因为驾驶员在开车的时候不方便触控,语音是最适合的交互方式。

除了车载市场,游人杰还看好AI语音在家居场景的应用。如今智能电视、空调、冰箱都越来越多地用上了语音系统,不仅能解决家中大量设备的控制难题,还让传统家电也变得更加智能。他认为,智能音箱出货已经达到了1亿台的规模,随着更多家居设备增加语音系统,这一市场值得期待。

创业板持续大涨后,风格会切换吗?

日前,渠志灿博士和团队正在多方积极联络武汉医疗防护物资运送渠道,力争尽快把两万余瓶“免洗抑菌喷雾”送往武汉等疫情重灾区,支援疫区人民早日战胜疫情。

值得注意的是,虽然自开通以来,沪股通的累计买入额高于深股通,但是近半年来开始出现了变化,深股通的买入额开始超过沪股通。从盘面表现上看,则相当明显,创业板指的大涨和沪指的低迷足以看出资金的态度。

他进一步表示,越来越多的新应用将会开发出来,但无外乎就是在线语音、在线视频、在线游戏,通过串流技术发展出几大类应用。

华泰证券表示,截至目前,以创业板指、中小板指为代表的小盘成长指数已经回补缺口,其中创业板指的表现可谓一枝独秀,节后累计涨幅高达7.34%,已经创下3年新高,而且量能也持续维持在高位,交投活跃;而以上证50、中证100为代表的大盘价值指数仍然在缺口上沿压力位附近震荡反复,成交量也逐步萎缩,市场表现两极分化。这种分化格局的形成是因为经济企稳回升的节奏被突发的新冠疫情打断,一旦疫情受到控制,基本面重回上行轨道,主导风格或将从成长切换至价值。

游人杰认为,VR、AR市场爆发需要有三个条件,第一是使用体验必须够好,第二是要有足够的内容和服务,第三就是需要有合适的价格。